Super tare! 👍 Aceasta este cea mai bună promovare de @AnthropicAI pe care am văzut-o vreodată! Acum am 5 ore pe zi de vorbă cu #AI, iar 3 Openclaws mă ajută să lucrez. Se simte minunat!!

Astăzi, am citit un raport de analiză UBS despre $AVGO Broadcom și am fost șocat. Conform prognozei UBS, Broadcom va deveni o companie în valoare de cel puțin 5 trilioane de dolari în 2028! 🧐 Sincer, e cam o prăjitură mare. O să o descompun și o să las pe toată lumea să facă calculele. Să vedem cât de mulți bani reali pot aduce aceste livrări de 35 de milioane de TPU la $AVGO până în 2028! 🧮 UBS a furnizat date despre piața TPU în raportul său: 35 de milioane de unități TPU, cu o estimare conservatoare a Broadcom la o cotă de piață de 60%, aproximativ 20 de milioane de dispozitive, fiecare prețuit la 15.000 de dolari, ceea ce estimează conservator veniturile TPU de 300 de miliarde de yuani. În plus, pe măsură ce ASIC-urile cresc, cererea pieței pentru infrastructura de rețea AI va crește, ducând la o cerere în creștere pentru switch-uri de rețea Tomahawk 6/7 și switch-uri PCIe. Se estimează că partea de comunicare în rețea va contribui cu aproximativ 40 de miliarde USD. Afaceri tradiționale + software VMware: Presupunând o creștere anuală constantă sau constantă, contribuie cu aproximativ 35 de miliarde de dolari. 📌 Veniturile totale aici vor ajunge la 375 de miliarde de dolari, de cinci ori nivelul actual din 2025. Pe baza unei marje nete de 42% în primul trimestru al acestui an, profitul net pentru 2028E va atinge uimitoarele 157,5 miliarde de dolari. Ce înseamnă asta? Profitul net net pe întreg an al Nvidia pentru anul fiscal 2026 va fi de doar 120 de miliarde de dolari. Dacă Broadcom ar avea același raport PE actual de 41x, valoarea sa de piață ar ajunge la uimitoarele 6,45 trilioane de dolari. Chiar și cu un PE conservator de 30x, asta înseamnă 4,7 trilioane de dolari, adică de 2,6 ori valoarea sa actuală de piață! 🧐 Dar tot am simțit că ceva nu e în regulă. Plăcinta asta e prea mare și se poate îneca ușor. Permiteți-mi să vorbesc despre unele dintre capcanele majore 🚨 care ar putea exista aici 1️⃣ Blocaje din lanțul de aprovizionare: Creșterea TPU-urilor a crescut de la 4,3 milioane la 35 de milioane, o creștere de opt ori în doi ani, reprezentând o provocare serioasă pentru capacitatea lanțului de aprovizionare. Capacitatea de producție a TSMC, tehnologia de ambalare CoWoS, sursa de memorie HBM (Micron, SK Hynix, Samsung)—fiecare legătură trebuie să țină pasul. În prezent, NVIDIA GB300 și VR200 concurează pentru capacitatea de producție, iar dacă AVGO poate asigura o alocare suficientă de plachete este o întrebare importantă. 2️⃣ Riscul de concentrare a clientului: Principalii clienți ASIC ai AVGO sunt doar câțiva: • Google (TPU) • Meta (MTIA) • OpenAI (se pare că este în dezvoltare, în parteneriat cu proiectul 10GW al Nexus) • Anthropic (Acord de 3,5GW) Dacă acești clienți importanți anulează comenzile sau întârzie comenzile, afacerea ASIC a AVGO se va prăbuși imediat. Mai mult, acești giganți tehnologici ard frenetic bani pe AI. Odată ce economia încetinește și cheltuielile de capital sunt reduse, comenzile ASIC vor scădea brusc. 3️⃣ Competiție intensificată: Cipurile ARM AI ASIC sunt de asemenea pe drum, cu așteptări pe piață pentru lansarea de la începutul anului 2027, iar MediaTek lucrează și la furnizarea dual-source. Deși prăjitura de pe piață crește, tot mai mulți oameni primesc o parte. Dacă AVGO își poate menține cota de piață este, de asemenea, una dintre variabilele de bază. 📝 Din punctul meu de vedere personal, raportul UBS pare impresionant pe hârtie, dar incertitudinea reală în implementare este prea mare. Livrări de 35 de milioane de unități—personal, cred că este puțin nerealist. O așteptare mai realistă ar putea fi în jur de 15 până la 20 de milioane de unități. Dacă AVGO deține 15 milioane de filme și o cotă de piață de 60%, ar putea capta 9 milioane de unități, iar valoarea sa de piață s-ar dubla până în 2028. Ar trebui să fie ușor și ușor. Punctele cheie de remarcat sunt câteva momente cheie de timp: • Sfârșitul anului 2026 până la începutul lui 2027: Lansarea ARM AI ASIC, observarea peisajului competitiv. • Mijlocul anului 2027: Urmăriți progresul proiectului ASIC al OpenAI, care va avea un impact uriaș asupra AVGO. • 2028: Verificați dacă volumul real de livrări poate îndeplini așteptările UBS. DYOR🙏, investițiile implică riscuri. Ia acest raport UBS cu un gram de scepticism, nu-l lua prea în serios!

Piața de capital coreeană 🇰🇷 a avut o scurtă scânteie în timpul tranzacționării, dar în cele din urmă a revenit în limita de creștere! Bursele coreene devin tot mai neliniștite și au început o monitorizare strictă și o supraveghere strictă împotriva vânzărilor în lipsă ilegale! Această presiune enormă a ajuns în această seară pe piața de capital 😭 americană Să-l numim 📞 pe Trump, Jensen Huang, Musk...

Confruntându-se cu piețe diferite, roboții din China și SUA au urmat căi complet diferite! 🧐 🇨🇳 Roboții chinezi se concentrează pe valoarea emoțională, salvând economia unică! Punctele dureroase de bază: singurătate, cuiburi goale, viață urbană sub presiune. 🇺🇸 Robotica americană se concentrează pe muncă asiduă, abordând cu duroare costurile muncitorilor! Puncte dureroase: costuri ridicate cu forța de muncă pentru muncitori, dificultăți în recrutare și blocaje de eficiență. 👈 Este UBTECH 👉, este Boston Dynamics În cele din urmă, este pozitiv pentru sectorul roboticii. Recent, acest subiect a devenit din ce în ce mai popular. Cuvintele cheie în trend sunt în top trei pe Twitter, Xiaohongshu și Reddit. Poți verifica câteva acțiuni conceptuale conexe! 🧐

În China, acest tip de activ vechi Deng cu dividende mari a stabilit din nou un nou record istoric! În China continentală, majoritatea activelor de unică folosință sunt deținute de persoane cu vârste între 70 și 80 de ani, care preferă activele vechi cu dividende mari și se bucură de o fericire stabilă! 🧐

🚨 De ce primesc vești explozive pe Micron-ul meu în fiecare zi?! 🥹 Se zvonește că Google $GOOG a lansat un instrument AI numit TurboVec care poate reduce consumul de memorie cu 92%! Dar am căutat această lucrare — era clar de anul trecut, iar acum e din nou exagerată? Vânzătorii în lipsă sunt cu adevărat groaznici! Cum de se întâmplă aceste povești cu fantome de mai multe ori pe an! 🧐 Sugerez tuturor să lase lucrarea pe seama AI, dar de fapt nu are niciun impact asupra HBM!

Cele trei mari revoluții tehnologice ale acestei generații: 1. AI 2. Roboți 3. Calcul cuantic Dacă hype-ul pentru AI este supraîncălzit, de ce să nu studiezi ultimele două! În prezent, sectorul roboticii nu a atins încă momentul GPT, dar cred că importanța sa este la fel de mică decât cea a inteligenței artificiale. Citesc adesea notele lui @citrini, care pot fi considerate cea mai perspicace instituție de cercetare din industria tehnologică. Mai ales acel raport de ipoteză distopică intitulat "Proliferarea necontrolată a agenților autonomi AI și criza globală de informații din 2028", care a dus direct la prăbușirea acțiunilor de software SaaS la începutul anului — puterea lor este indiscutabilă! Astăzi, faptul că Citrini investește în Robostrategy este un semnal important. Dacă nu știi în ce companie de robotică să investești, poate vrei să te uiți la Robostrategy, codul bursier #BOT. Este un fond de investiții axat pe sectorul roboticii, care a crescut cu 11,8% față de tendința de ieri. A investit în multe companii promițătoare și nelistate de roboți unicorni 🦄, precum Figure AI, Apptronik, Standard Bots și altele. Merită menționat 🧐